财联社债市早参2月22日 华南城债务违约风波发酵,投资人指其“恶意”逃债;山东金融资产跻身恒丰银行第一大股东
2024-05-14 【 字体:大 中 小 】
债市要闻
【华南城债务违约风波发酵 投资人发公开信指其“恶意”逃债】
华南城2月9日公告称两笔债务将无法按期偿还后,蓝鲸财经独家获悉,近日,华南城部分债权人向该公司及其大股东特区建发发布公开信,称华南城未支付的强制赎回款仅约1100万美元,指其“恶意”逃债。注:两笔未支付的债务分别为华南城2024年10月票据于2024年2月9日到期的强制赎回款项、2024年4月票据于2024年2月12日到期的一笔利息。
【鲁信集团旗下公司拟受让150亿股股份 恒丰银行第一大股东将变更 影响几何?】
据财联社报道,总资产超万亿元的恒丰银行将易主。2月21日,山东省鲁信投资控股集团有限公司公告称,旗下子公司拟受让恒丰银行150亿股股份。受让后,山东省金融资产管理股份有限公司也将成为恒丰银行第一大股东。恒丰银行也在2月21日晚间公告称,股权变更事项获得监管批复。第一大股东生变将对恒丰银行有何影响?资料显示,鲁信集团是山东省重要的投融资主体和资产管理平台,旗下有多家上市公司。山东金融资产具备省内金融企业不良资产批量经营资质,是国内较大的地方资产管理公司。
【金科股份正式向法院申请重整】
2月21日,金科股份发布关于公司申请重整的相关公告。据悉,金科股份于2024年2月21日正式向重庆市第五中级人民法院递交了重整申请相关资料,五中院经审查后接收公司重整申请材料,案号为(2024)渝05破申129号。金科股份方面表示,法院接收重整申请材料后,公司将合法合规稳步扎实推进重整工作,系统化解决公司债务风险,推进公司加快实现良性循环。
【债基屡现“爆款”:债市收益或仍有较强挖掘价值】
据媒体报道,统计显示,截至2月21日,2024年以来有19只新基金成立规模超10亿元,其中除了两只公募REITs产品和一只股票型基金外,其余16只规模居前的基金均为债券型基金。“综合来看,今年经济基本面的修复仍然需要相对较低的利率水平作为支持,尤其是在当前通货膨胀指标较低的背景下,实际利率仍然需要一定程度的下行,以更宽松的金融条件来推动经济活动的修复。在这样的背景下,今年的债券市场虽可能存在波折,但或许仍能保持不错的整体表现。”富国基金基金经理陈斯扬告诉记者。
【年内30家上市公司发布下修可转债转股价公告】
近日,多家上市公司发布可转债转股价向下修正公告。据不完全统计,今年以来,共有30家上市公司发布提议下修转股价公告。其中,奇正藏药、新疆众和及康泰生物等10家企业已决议施行下修。中信证券首席经济学家明明表示:“多方因素可影响公司修正可转债转股价,包括转债剩余期限、公司财务状况、回售压力、市场行情、公司市值、原股东持有转债比例等。”
【上海:将争取中央预算内投资、增发国债、地方政府专项债券等资金500余亿元进行建设】
在2月21日举行的上海市政府新闻发布会上,上海市发展改革委副主任陈国忠透露,今年要发挥政府投资带动效应,用好“两个500亿元”,市级建设财力、技改专项资金等市级建设资金累计安排500多亿元,支持关键领域建设和重点产业项目升级改造;积极争取中央预算内投资、增发国债、地方政府专项债券等资金500多亿元,保障基础设施、生态环保、社会民生等领域项目建设。
【昆明市:2023年未发生政府债务逾期 国企公开市场债券零违约】
昆明市发展和改革委员会官网发布《关于昆明市2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告》。其中提到,2023年国民经济社会安全发展,财政金融风险有效防范化解,扛牢防风化债主体责任,未发生政府债务逾期,国有企业公开市场债券零违约。按期完成政府拖欠企业无分歧账款清欠任务,建立非法集资监测预警工作机制。
【美联储会议纪要显示:多数官员提及过快降息的风险】
美联储会议纪要显示,多数官员提及过快降息的风险;部分官员认为遏制通胀的进程存在停滞风险;美联储资产负债表相关讨论将为放缓缩表的“最终决定”提供指引;美联储官员判断利率很可能已处于峰值;几位官员指出了金融环境放宽带来的潜在风险;美联储官员表示需求可能较评估更为强劲。
公开市场:
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2月21日以利率招标方式开展了490亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,当日3960亿元逆回购到期,因此单日净回笼3470亿元。
信用债事件
■郴州产投集团:因违规使用债券募集资金等问题,被湖南证监局出具警示函;
■富力地产:因未能按时披露2022年中期报告等问题,公司被上交所公开谴责;
■领展房产基金:完成收购上海七宝万科广场剩余50%权益,现为唯一所有人;
■融创房地产:所持“重庆文旅城”部分物业资产涉及司法拍卖,标的物已流拍;
■阳光100中国:控股股东乐昇收到法院发出的清盘令;
■佳源国际控股:不再有任何权力或权限处理徽源地产的所有股份,继续停牌;
■自贡国投:完成发行“24自贡国资MTN001”,获超27.5倍认购;
■郑州路桥建投:2亿元“24郑州路桥CP001”获超22.5倍认购,票息3.12%;
■昆明安居集团:拟将“23昆租01”后1年票息下调352BP至2.98%;
■“21南京浦口MTN001”:后2年票息拟下调380BP至1.00%;
■景德镇陶文旅控股:“23景德镇陶MTN001”回售申请期更正为2月21日至27日。
市场动态:
【货币市场|货币市场利率多数上行】
周三,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行6.72BP报1.694%,7天期上行2.15BP报1.8275%,14天期上行8.04BP报2.0752%,1月期上行2.18BP报2.1%。
Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行6.8BP报1.698%;7天期上行3.2BP报1.819%;14天期上行4.3BP报2.052%;1个月期下行2.1BP报2.145%。
银行间回购定盘利率集体上涨。FR001报1.8000%,涨10.00个基点;FR007报2.0000%,涨5.00个基点;FR014报2.1800%,涨3.00个基点。
银银间回购定盘利率集体上涨。FDR001报1.7000%,涨8.00个基点;FDR007报1.8200%,涨2.52个基点;FDR014报2.0500%,涨5.00个基点。
【利率债|国债期货收盘小幅上涨,30年期主力合约涨0.03%】
周三,国债期货收盘小幅上涨,30年期主力合约涨0.03%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.02%。
银行间主要利率债收益率窄幅波动,短券优于长券。截止北京时间16:35,10年期国债活跃券230026收益率上行0.45bp报2.412%,2年期国债活跃券230020收益率下行1.5bp报2.085%;10年期国开活跃券230210收益率于上行0.4bp报2.614%。
【信用债|信用债延续涨势,全天成交超1300亿元】
周三,信用债延续涨势,各期限信用债收益率集体下行,1年期、3年期下行1-2个基点,全天成交超1300亿元。AAA级中短期票据中,1年期收益率下行1.62个基点报2.3447%,AAA级城投债中,1年期收益率下行1.99个基点报2.3964%。
涨幅超2%的信用债共38只,地产债涨幅居前,其中“H1金科01”、“22大足国资绿色债”、“20万达01”涨幅位居前三,分别涨33.33%、11.51%、10.87%,分别成交15.7万元、2124.95万元、8.65万元。
跌幅超2%的信用债共5只,“20钦州临海债01”、“22万科05”、“23晋桥YK01”跌幅位居前三,分别跌15.25%、10.09%、2.4%,三只债分别成交5558.58万元、4215.58万元、12001.2万元。
高收益债:共20只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20中骏02”、“21金地MTN005”、“21金地MTN004”收益率位列前三,分别为325.14%、125.93%、124.13%,三只债分别成交27.1万元、1328.4万元、3919.6万元。共27只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“21沪世茂MTN001”、“22GLP01”、“21万科02”收益率位列前三,分别为14.23%、14.16%、11.9%,三只债分别成交28.64万元、90.5万元、30.5万元。
【欧债市场|欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨6.5个基点报4.101%】
周三,欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨6.5个基点报4.101%,法国10年期国债收益率涨7.9个基点报2.926%,德国10年期国债收益率涨7.5个基点报2.445%,意大利10年期国债收益率涨9.4个基点报3.946%,西班牙10年期国债收益率涨8.6个基点报3.362%。
【美债市场|美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨5.4个基点报4.675%】
周三,美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨5.4个基点报4.675%,3年期美债收益率涨5.1个基点报4.448%,5年期美债收益率涨5.3个基点报4.311%,10年期美债收益率涨4.5个基点报4.324%,30年期美债收益率涨3.1个基点报4.482%。
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